Pour que s'épanouisse ce gameplay, il fallait un prétexte et c'est le couple de héros qui le fournit. Ende, jeune soldat reconverti en héros, prend sous sa protection Seres, une jeune prêtresse marquée du symbole du démon au cours d'une cérémonie qui s'est terminée en bal tragique. Désormais, la demoiselle va peu à peu se transformer en bête immonde et visqueuse, comme une gangrène fleurant bon le Tetsuo en manque de psychotropes. Le seul moyen pour contrer ce mal, c'est de la nourrir avec la viande d'autres monstres qu'Ende aura tués. A l'aide d'une chaîne d'Orichalque fournie par Graiai, une baba yaga qui veille sur Seres en votre absence, Ende va devoir partir à la chasse dans une tour composée de 13 donjons. Evidemment, ce sont les coeurs des gardiens de ces donjons qui auront une petite chance de la libérer de ce mal qui la ronge.